Можно ли по дмс сдавать анализы. Анализ современного состояния и практика добровольного медицинского страхования Анализ продаж добровольного медицинского страхования

Многие владельцы страхового полиса задаются вопросом о том, могут ли они сдать анализы по ДМС. Чаще всего их оформляют по направлению врача – если есть необходимость. Однако, многие биохимические исследования входят в общий список обязательных процедур, поэтому пациент не платит дополнительные деньги за них.

Обследование проводится только в той клинике, с которой вы заключили договор. Лабораторные исследования не требуют в этом случае оплаты и производятся специалистами на основе действующего страхового договора.

Анализы при добровольном страховании

ДМС анализы в клиниках, выбранные по полису, производятся с использованием сверхточного оборудования. В лабораториях работают лучшие специалисты, которые оперативно подготавливают результаты обследования. Пациент не тратит много времени на ожидание в очереди, ведь работа медицинского центра оптимизирована под частоту посещений и количество клиентов.

Необходимость в записи к доктору отсутствует, вы можете в любой экстренной ситуации обратиться за помощью медиков. Исследование крови выявляет широкий спектр заболеваний на самых ранних стадиях развития:

• эндокринные;
• иммунологические;
• болезни половой системы;
• онкологические;
• бактериальные;
• инфекционные;
• вирусные.

Чтобы провести обследование, вы должны получить направление от лечащего врача. Осуществляется забор как срочных, так и плановых медицинских обследований. В любой момент Вы можете проконсультироваться с доктором, чтобы определиться с дальнейшим планом лечения и диагностических процедур. Специалисты всегда готовы прийти на помощь, чтобы обеспечить Вам гарантию быстрого выздоровления.

Описание

В 2014-2017 гг натуральный объем рынка добровольного медицинского страхования в России ежегодно снижался: с 96,8 млн приемов в 2014 г до 79,4 млн приемов в 2017 г. В 2018 г впервые за 5 лет показатель продемонстрировал положительную динамику и вырос на 3,9% относительно 2017 г, составив 82,6 млн приемов.

Адаптируясь под экономические условия, страховые компании начали предлагать своим клиентам экономичные варианты страховок ДМС. Другим фактором развития рынка стало внедрение механизма софинансирования медицинских услуг по полисам ДМС за счет сотрудников. Софинансирование ДМС подразумевает разделение оплаты полиса работодателем и работником в определенных долях. Ряд страховых компаний провели сегментирование рынка и разработали программы ДМС для каждого выявленного сегмента с учетом возрастного состава коллектива, условий труда и структуры заболеваемости.

По прогнозам BusinesStat, в 2019-2023 гг численность медицинских приемов ДМС в России будет ежегодно расти на 1,1-3,0% в год. В 2023 г показатель достигнет 91,2 млн приемов, что на 10,5% превысит значение 2018 г. Факторами роста медицинских приемов по полисам ДМС станут: развитие страховых продуктов, связанных с телемедициной и цифровыми технологиями; продвижение услуг ДМС для физических лиц с помощью новых каналов сбыта; повышение персонификации полисов и др.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в России :

• Анализ рынка медицинских услуг в России
• Анализ рынка медицинских услуг в городах России
• Рейтинг операторов медицинских услуг в России
• Отдельные рейтинги операторов медицинских услуг по крупным городам России
• Анализы рынков по областям медицины: стоматология, гинекология, педиатрия, стационарная медицина, лабораторная диагностика
• Анализ рынка добровольного медицинского страхования в России
• Холдинговая структура частной медицины в России

«Анализ рынка ДМС в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика страховщиков, пациентов, услуг ДМС, указаны цены услуг, натуральные и стоимостные объемы рынка, объемы и структура страховых выплат и премий, рейтинги страховых организаций.

В обзоре информация детализирована по регионам страны.

В обзоре приведены рейтинги по 100 крупнейшим страховщикам ДМС: СОГАЗ, Абсолют Страхование, АльфаСтрахование, Альянс Жизнь, ВСК, ВТБ Страхование, Ренессанс Страхование, Ингосстрах, Капитал-полис, Либерти Страхование, Макс, Медэкспресс, МетЛайф, Независимая страховая группа, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Сбербанк Страхование, Согласие, Чулпан, Энергогарант и др.

Отдельно приведены подробные профили пяти ведущих страховщиков ДМС.

При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные базы данных компании.

Информация профильных госорганов:

• Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
• Федеральная налоговая служба РФ
• Министерство здравоохранения РФ
• Центральный банк РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Всероссийский центр изучения общественного мнения
• ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения

Информация BusinesStat:

• Выборочная перепись медицинских учреждений
• Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг
• Опрос пациентов медицинских услуг

Развернуть

Содержание

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

• Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)

Итоги вступления России в Таможенный союз

Итоги вступления России в ВТО

Перспективы российского бизнеса

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДМС

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДМС

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ДМС

Численность страховщиков

• Таблица 12. Рейтинг страховщиков по объему премий ДМС, РФ, 2018 г (млн руб)
• Таблица 13. Рейтинг страховщиков по объему выплат ДМС, РФ, 2018 г (млн руб)

• Таблица 14. Рейтинг страховщиков по числу заключенных договоров ДМС, РФ, 2018 г (тыс)
• Таблица 15. Рейтинг страховщиков по числу действовавших договоров ДМС, РФ, 2018 г (тыс)

• Таблица 16. Рейтинг по рентабельности активов (ROA), РФ, 2017 г (%)
• Таблица 17. Рейтинг по рентабельности капитала (ROE), РФ, 2017 г (%)
• Таблица 18. Рейтинг по рентабельности страховой компании, РФ, 2017 г (%)
• Таблица 19. Рейтинг страховщиков по коэффициенту выплат, РФ, 2018 г (%)
• Таблица 20. Рейтинг страховщиков по доле расходов на ведение дела, РФ, 2017 г (%)
• Таблица 21. Рейтинг страховщиков по коэффициенту зависимости от перестрахования, РФ, 2017 г (%)

ПАЦИЕНТЫ И ДОГОВОРЫ ДМС

Пациенты

Договоры

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ДМС

СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ДМС

Страховые премии и выплаты

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРИЕМА ДМС

ЦЕНА ПОЛИСА ДМС

ПРОФИЛИ СТРАХОВЩИКОВ ДМС

АО «СОГАЗ»

• Руководство предприятия
• Дочерние предприятия

СПАО «РЕСО-Гарантия»

• Регистрационные данные предприятия
• Руководство предприятия
• Основные акционеры предприятия
• Дочерние предприятия
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 2014-2015 гг
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 2016-2018 гг
• гг
• Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 2016-2018 гг

АО «Альфастрахование»

• Регистрационные данные предприятия
• Руководство предприятия
• Основные акционеры предприятия
• Дочерние предприятия
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 2014-2015 гг
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 2016-2018 гг
• Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 2014-2015 гг
• Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 2016-2018 гг

СПАО «Ингосстрах»

• Регистрационные данные предприятия
• Руководство предприятия
• Основные акционеры предприятия
• Дочерние предприятия
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 2014-2015 гг
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 2016-2018 гг
• Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 2014-2015
• Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 2016-2018 гг

ООО СК «ВТБ Страхование»

• Регистрационные данные предприятия
• Руководство предприятия
• Основные учредители предприятия
• Дочерние предприятия
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 2014-2015
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 2016-2018
• Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 2014-2015
• Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 2016-2018 гг

Развернуть

Таблицы

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)

Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)

Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)

Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)

Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)

Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)

Таблица 9. Численность страховщиков ДМС, РФ, 2014-2018 гг (ед; %)

Таблица 10. Прогноз численности страховщиков ДМС, РФ, 2019-2023 гг (ед; %)

Таблица 11. Численность страховщиков ДМС, по регионам РФ, 2018 г (ед)

Таблица 22. Численность пациентов ДМС и их доля в населении, РФ, 2014-2018 гг (млн чел; %)

Таблица 23. Прогноз численности пациентов ДМС и их доли в населении, РФ, 2019-2023 гг (млн чел; %)

Таблица 24. Среднее число приемов на пациента, РФ, 2014-2018 гг (приемов)

Таблица 25. Прогноз среднего числа приемов на пациента, РФ, 2019-2023 гг (приемов)

Таблица 26. Численность заключенных и действовавших договоров ДМС, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)

Таблица 27. Численность заключенных договоров ДМС, по регионам РФ, 2018 г (шт)

Таблица 28. Натуральный объем рынка ДМС, РФ, 2014-2018 гг (млн приемов; %)

Таблица 29. Прогноз натурального объема рынка ДМС, РФ, 2019-2023 гг (млн приемов; %)

Таблица 30. Стоимостный объем рынка ДМС, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

Таблица 31. Прогноз стоимостного объема рынка ДМС, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)

Таблица 32. Страховые премии и выплаты по ДМС, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

Таблица 33. Прогноз страховых премий и выплат по ДМС, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)

Таблица 34. Объем премий ДМС, по регионам РФ, 2018 г (млн руб)

Таблица 35. Объем выплат ДМС, по регионам РФ, 2018 г (млн руб)

Таблица 36. Страховые премии и выплаты для полисов ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)

Таблица 37. Прогноз страховых премий и выплат для полисов ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 38. Страховые премии и выплаты для полисов ДМС юридических и физических лиц, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)

Таблица 39. Прогноз страховых премий и выплат для полисов ДМС юридических и физических лиц, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 40. Средняя цена приема ДМС, РФ, 2014-2018 гг (руб за прием; %)

Таблица 41. Прогноз средней цены приема ДМС, РФ, 2019-2023 гг (руб за прием; %)

Таблица 42. Средняя цена годового полиса ДМС, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб; %)

Таблица 43. Прогноз средней цены годового полиса ДМС, РФ, 2019-2023 гг (тыс руб; %)

Согласно Закону РФ «О медицинском страховании граждан РФ» /2/, «добровольное медицинское страхование осуществляется на основе программ добровольного медицинского страхования и обеспечивает гражданам получение дополнительных медицинских и иных услуг сверх установленных программами обязательного медицинского страхования». Фактически эта норма закона не соблюдается: многие СМО предлагают программы ДМС, охватывающие медицинские услуги, предусмотренные базовой программой ОМС.

Данные государственной статистики свидетельствуют о высоких темпах роста взносов физических и юридических лиц на добровольное медицинское страхование и объемов предоставления населению платных медицинских услуг. Но ДМС пока не стало основной формой частного финансирования здравоохранения. Платные медицинские услуги развивались более быстрыми темпами, чем ДМС /15/.

Приведем сравнительный анализ страховых премий и страховых выплат по добровольному и обязательному видам медицинского страхования по данным ФССН.

Таблица 2.7 Анализ страховых премий и страховых выплат по видам медицинского страхования за 2005-2006 гг., млн руб.

Из таблицы следует, что ОМС развивается более быстрыми темпами, нежели ДМС. Так если темпы роста страховых премий при добровольной форме медицинского страхования составил 119,5%, то при обязательной его форме данный показатель составил 141,0%. Аналогично по страховым выплатам: темп роста составил 107,9% и 140,3% соответственно при добровольном и обязательном медицинском страхованиях.

Следует констатировать, что в «классической» рисковой форме ДМС осуществляется только некоторыми российскими страховщиками при страховании отдельных физических и юридических лиц. При этом тарифы на такой вид страхования достаточно велики. Это объясняется тем, что в силу незначительного распространения ДМС наблюдается большая величина убыточности страховой суммы. А именно этот статистический показатель кладется в основу расчета тарифов при добровольных видах страхования. В результате страховщики, которым при рисковом страховании необходимо иметь достаточные страховые резервы для покрытия своих обязательств, вынуждены продавать страховые услуги за высокую цену, обеспечивающую накопление нужных резервов. Немногие российские страхователи и страховщики могут позволить себе работать в таких условиях.

До настоящего времени основная часть программ ДМС представляла собой варианты предоставления «разовых» медицинских услуг - так называемые «монополисы» или «депозитные страховые схемы». В этих случаях роль страховщика сводится к организации предоставления пациенту медицинской помощи в пределах суммы, несколько меньшей той, которую он выплатил. При этом средства от граждан и их работодателей первоначально поступают в страховую организацию, позволяя медицинскому учреждению переложить на нее же ответственность за учет этих средств, оформление договорных отношений с пациентами и т.п.

Учитывая, что пациент или его работодатель, приобретая монополис, платит за необходимые услуги непосредственно перед их получением, можно констатировать отсутствие признаков страхового риска в данной схеме. При заключении договора здесь заранее известен размер «страховой выплаты» - цена услуги. Также отсутствует главное достоинство системы ДМС - возможность планирования индивидуальных затрат на медицинскую помощь. С теоретической точки зрения, средства, поступающие в медицинское учреждение при работе по монополисной схеме, нельзя считать средствами ДМС. Однако эта форма предоставления услуг является основной в реальной деятельности страховых медицинских организаций, осуществляемой под наименованием ДМС.

Страхование по программам ДМС производят как физические лица, так и их организации-работодатели. Уплату взносов на ДМС сотрудников сегодня осуществляют около 1,5% российских предприятий и организаций и 80% иностранных компаний, чьи представительства действуют на территории РФ. По оценкам ОАО «РОСНО», российские предприятия обеспечивают 55% объема собранных страховых взносов по ДМС, иностранные - 35%

Рассматривая особенности сочетания ОМС и ДМС в нашей стране, необходимо обратить также внимание на следующее обстоятельство. Лица, застрахованные по программам ДМС, обычно почти не пользуются услугами, оплачиваемыми за счет средств ОМС. Взносы, уплаченные за таких лиц в систему ОМС, для этих лиц становятся потерянными деньгами.

Т.о., сравнительный анализ ДМС и ОМС показал о неудовлетворительном состоянии и слабом развитии ДМС в РФ, а также об отсутствии сочетания ДМС и ОМС, которое хорошо развито в зарубежных странах. Сочетание ДМС и ОМС позволяет взаимодополнять обе формы медицинского страхования и делает их более эффективными как для страховщиков, так и для страхуемых.

Сегодня медицинское страхование - один из самых востребованных видов страхования в Российской Федерации. Уровень его развития характеризуют следующие данные. В 2012 г. общий объем медицинского страхования в нашей стране составил 699 млрд. рублей (без учета страхования выезжающих за рубеж). Из них 604 млрд. рублей (то есть 86%) пришлось на обязательное медицинское страхование (ОМС), 95 млрд. рублей (то есть 14%) - на добровольное медицинское страхование (ДМС), как показано на рисунке 2. За 2012 г. по сравнению с 2011 г. рынок обязательного медицинского страхования увеличился на 24,3%, рынок добровольного медицинского страхования на 13,3% .

Рисунок 2 - Структура рынка медицинского страхования России в 2012 году

Рост рынка обязательного медицинского страхования был связан с увеличением тарифа страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию за работающее население с 3,1% до 5,1%, а также с увеличением взносов за неработающее население.

Рост рынка добровольного медицинского страхования происходит в основном за счет инфляции. В 2012 году вероятность появления новых стимулов для роста рынка добровольного медицинского страхования была крайне мала. Клиентская база рынка добровольного медицинского страхования уже сформировалась, и появление новых крупных клиентов происходит достаточно редко. По данным рейтингового агентства "Эксперта РА", объем рынка добровольного медицинского страхования по итогам 2012 года достиг 107 млрд. рублей, а в 2014 году эта цифра приблизится к 140 млрд. рублей (при условии отсутствия макроэкономических "шоков" и значительных законодательных изменений).

Динамика страховых взносов по добровольному медицинскому страхованию представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Динамика страховых взносов по добровольному медицинскому страхованию

Добровольное медицинское страхование востребовано, в основном, корпоративными клиентами. На них приходится около 95% взносов, собранных по программам добровольного медицинского страхования.

Это можно объяснить, с одной стороны, ростом социальной ответственности бизнеса, когда страхование сотрудников становится неотъемлемой частью компенсационного пакета, а, с другой, - желанием страховых компаний работать с корпоративными клиентами, так как при страховании коллективов риски равномерно распределяются среди всех сотрудников. Именно в сфере корпоративного страхования был предпринят один из немногих шагов по стимулированию рынка добровольного медицинского страхования - увеличение нормы отнесения премий по добровольному медицинскому страхованию на себестоимость с 3% до 6% от фонда оплаты труда. В наибольшей степени в 2012 г. эта мера была востребована компаниями малого и среднего бизнеса.

Низкий спрос со стороны частных клиентов обусловлен низкими доходами населения и высокой стоимостью полиса добровольного медицинского страхования. Объем рынка розничного добровольного медицинского страхования за 2012 г. составляет 5% (рис.4).

Рисунок 4 - Структура рынка добровольного медицинского страхования в 2012 году

Рентабельность розничного добровольного медицинского страхования находится на низком уровне, что приводит к установлению более высоких цен для частных клиентов, чем для корпоративных.

Высокая убыточность розничного добровольного медицинского страхования связана с тем, что частный клиент стремится максимально использовать страховку - посетить клинику как можно больше раз, чтобы окупить ее стоимость. Помимо этого, происходит ухудшающий отбор, так как страховку приобретают в основном люди, уже имеющие определенный вид заболевания.

Во время кризиса произошло перераспределение клиентов из корпоративного сектора добровольного медицинского страхования в розничный. Сотрудники компаний, лишившиеся социальных пакетов, сами стали приобретать полисы добровольного медицинского страхования. С выходом из кризиса и возвращением корпоративных клиентов к добровольному медицинскому страхованию розничный спрос сократился.

Так как спрос отдельных клиентов невелик, то и предложение страховщиков соответствующее.

Для физических лиц также существуют налоговые льготы - это налоговые вычеты на медицинское обслуживание и взносы по добровольному медицинскому страхованию в размере 120 тыс. рублей. Однако об этом мало кто знает, существуют сложности с оформлением вычета, а получить его можно только после покупки полиса добровольного медицинского страхования.

Концентрация рынка добровольного медицинского страхования с каждым годом увеличивается. Если по итогам 2011 г. на 20 крупнейших страховщиков в сегменте добровольного медицинского страхования приходилось 74% взносов, то по итогам 2012 г. этот показатель увеличился до 77,6%.

В 2011 г. добровольным медицинским страхованием занималось 390 страховых компаний, по итогам 2012 г. - 354. Сокращение числа компаний связано не с отказом от страхования универсальных страховщиков, а отзывом лицензий у небольших компаний, имеющих слабую репутацию и занимающихся "псевдострахованием". Рост концентрации происходил за счет перераспределения взносов в пользу более крупных и надежных компаний .

В рамках модернизации системы обязательного медицинского страхования государство стремится минимизировать объем рынка добровольного медицинского страхования, что может негативно сказаться на всей системе здравоохранения.

Построение эффективного рынка добровольного медицинского страхования имеет положительные внешние эффекты для системы здравоохранения и общества в целом:

рост социальной стабильности;

снижение информационной асимметрии на рынке медицинских услуг;

возможность снижения теневого финансирования системы здравоохранения;

рост инвестиций в строительство медицинских центров.

Так же как и во всей страховой отрасли, на рынке добровольного медицинского страхования можно выделить двух-трех лидеров, доля которых в совокупных взносах существенно выше по сравнению с остальными страховщиками (Приложение Б).

Крупнейшим игроком на данном рынке является Группа компаний ОАО "СОГАЗ".

Со значительным отрывом от лидера следуют компании ОАО "РОСНО", ОАО "ЖАСО", ОСАО "Ингосстрах", ОСАО "Ресо-Гарантия", данные о взносах которых представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Компании-лидеры по страховым взносам в добровольном медицинском страховании в 2012 году

Практика проведения добровольного медицинского страхования в России показывает, что существует ряд сложностей и проблем, которые препятствуют дальнейшему эффективному развитию добровольному медицинскому страхованию .

Краткий обзор состояния рынка добровольного медицинского страхования показал, что Российский рынок корпоративного добровольного медицинского страхования прошел стадию экстенсивного развития, когда прирост взносов обеспечивался за счет привлечения новых предприятий и основным критерием выбора страховщика считалась цена страховки. Следующий этап - интенсивное развитие рынка, которое предполагает конкуренцию за счет повышения качества обслуживания, усложнения и увеличения сервисной составляющей страховых продуктов, а также дальнейшую концентрацию рынка.

По итогам 2012-2013 года, на рынке добровольного медицинского страхования образовалось несколько лидирующих страховых компаний с высоким рейтингом надежности A++.

Согласно статистике, на 2011-2013 гг. прослеживается положительная динамика развития добровольного медицинского страхования.

Таблица 1. Анализ добровольного медицинского страхования в РФ. Эксперт РА.

	Страховая компания/ группа	Взносы тыс. руб.	Выплаты тыс. руб.	Взносы 2012г. тыс. руб.	Уровень выплат %	Темпы прироста взносов %
	СК «СОГАЗ»
	ОСАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ»
	СГ «Альянс»
	СГ «Ингосстрах»
	СК «РОСГОССТРАХ»
	СГ «Альфастрахование»
	СК «Согласие»
	СГ «ТРАНСНЕФТЬ»
	СГ «Ренесанс»
	ООО «Сургутнефтегаз»
	СГ «МАКС»
	СГ «УралСиб»
	СОАО «ВСК»
	СК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
	СГ «Чулпан»
	СК «ВТБ Страхование»
	ЗАО «АЛИКО»
	СГ «СГ МСК»
	СЗАО «Медэкспресс»
	ЗАО «ГУТА-Страхование»

Продвижение программ ДМС, включающих критические заболевания, станет драйвером рынка медицинского страхования в условиях сокращения предприятиями программ ДМС. Осложнение экономической ситуации вынудило корпоративных клиентов оптимизировать свои страховые бюджеты, что привело к сокращению темпов прироста взносов по ДМС (на 3,9 п. п. за год, до 5,8% за 9 месяцев 2013 года по сравнению со значением за аналогичный период 2012 года). При этом, по прогнозу «Эксперта РА», в случае активного продвижения продуктов, включающих критические заболевания, доля розничного страхования в совокупных взносах по ДМС уже к 2020 году может достичь 10-15%, доля страхования от критических заболеваний - 12-18%.

По мере усиления кризисных явлений в экономике корпоративные клиенты начинают отказываться от ДМС либо сокращать страховые программы. Осложнение экономической ситуации (темпы прироста ВВП замедлились и составили 1,2% за 9 месяцев 2013 года против 3,0% за 9 месяцев 2012 года) вынудило предприятия оптимизировать свои страховые бюджеты, что привело к сокращению темпов прироста взносов по ДМС (на 3,9 п. п. за год, до 5,8% за 9 месяцев 2013 года по сравнению со значением за аналогичный период 2012 года). При этом ДМС по-прежнему остается корпоративным сегментом страхования. Розничный сегмент ДМС, хотя и развивается, остается крайне незначительным (6,0% совокупных взносов по ДМС в 2012 году, 5,3% в 2011 году). Объем платежей по ОМС вырос на 60,8% за 9 месяцев 2013 года по сравнению со значением за 9 месяцев 2012 года и составил 843,4 млрд. рублей.

В 2013 году рынок ДМС рос за счет инфляции, по оценкам «Эксперта РА», объем взносов по ДМС составил 115-117 млрд. рублей (+ 6-7% к значению 2012 года). Среднесрочный прогноз зависит от того, насколько быстро пройдет внедрение программ ДМС, включающих критические заболевания, на рынок. Если спрос на такие продукты на ранних этапах внедрения будет незначительным (негативный сценарий), в 2014 году темпы прироста взносов сократятся и составят 4-6%, в 2015 - 6-10%. В случае удачного выхода таких продуктов на рынок (позитивный сценарий), несмотря на развитие кризиса, темпы прироста взносов по ДМС в 2014 году составят 7-9%, в 2015 году - 10-15%.

В отсутствие законодательных инициатив по синергии рынков ОМС и ДМС драйверами роста рынка медицинского страхования станут программы, включающие критические заболевания. Массовый старт продаж таких продуктов ожидается в 2014 году. В условиях высокой стоимости лечения критических заболеваний потенциальный спрос на такие программы ДМС очень высок. В случае реализации позитивного сценария доля розничного страхования в совокупных взносах по ДМС уже к 2020 году может достичь 10-15% (продукт будет интересен и частным лицам: его стоимость будет сопоставима для корпоративных клиентов и клиентов - физических лиц), доля страхования от критических заболеваний - 12-18%. В случае если продукт не будет пользоваться большим спросом, доля розничного страхования в совокупных взносах по ДМС практически не вырастет (составит 6-7%), доля страхования от критических заболеваний будет находиться на уровне 4-6%.

По мере усиления кризисных явлений в экономике корпоративные клиенты начинают отказываться от ДМС либо сокращать страховые программы. Осложнение экономической ситуации вынудило предприятия оптимизировать свои страховые бюджеты, что привело к сокращению темпов прироста взносов по ДМС (рис.1) (на 10,7 п. п. за год, до 5,8% за 2013 год по сравнению со значением за 2012 год). Объем платежей по ОМС вырос на 18,8% за 2013 год по сравнению со значением за 2012 год и составил 1059,3 млрд рублей. Драйверами роста рынка медицинского страхования станут программы, включающие критические заболевания. Массовый старт продаж таких продуктов ожидается в 2014 году. Среднесрочный прогноз зависит от того, насколько быстро пройдет внедрение программ ДМС, включающих критические заболевания, на рынок. Если спрос на такие продукты на ранних этапах внедрения будет незначительным (негативный сценарий), в 2014 году темпы прироста взносов сократятся и составят 4-6%, в 2015 - 6-10%. В случае удачного выхода таких продуктов на рынок (позитивный сценарий), несмотря на развитие кризиса, темпы прироста взносов по ДМС в 2014 году составят 7-9%, в 2015 году - 10-15%.

Рисунок 1. Прогноз динамики взносов по ДМС Эксперт РА.

Осложнение экономической ситуации привело к сокращению темпов прироста взносов по ДМС. При отсутствии законодательных инициатив по синергии ДМС и ОМС, которые могли бы стать мощным драйвером развития сегмента, источником роста будут программы, включающие критические заболевания.

В условиях осложнения экономической ситуации многие предприятия сократили свои страховые бюджеты, в первую очередь за счет расходов на добровольное медицинское страхование. Компании отказались от программ добровольного медицинского страхования или сократили объем получаемых услуг. В результате за год темпы прироста взносов по добровольному медицинскому страхованию сократились более чем на 10% и составили 5,8% за 2013 год по отношению к 2012 году.

В условиях сокращения темпов прироста взносов по корпоративному добровольному медицинскому страхованию доля розничного добровольного медицинского страхования остается невысокой.

Объем платежей по ОМС растет. За 2013 год он составил 1 трлн 162,5 млрд рублей. Доля добровольного медицинского страхования в структуре медицинского страхования сокращается: за 2012 год она составила 9%, что на 1,9% ниже, чем в 2012 году.

Лидеры рынка добровольного медицинского страхования увеличили свою рыночную долю. Доли «СОГАЗа» и «РЕСО-гарантии» увеличились на 0,6% за год, за 2013 год составив 21,6 и 7,7% соответственно.

Поменялись лидеры ОМС. «МАКС-М» переместился со второго на первое место, «РОСНО-МС» заняла третье место.

Концентрация на рынке медицинского страхования продолжает расти. Она составила 68,1% за 2013 год, это значительно ниже, чем за 2012 год. Доля топ-20 по добровольному медицинскому страхованию составила 82,4% за 2013 год. Мы прогнозируем, что в 2014 году эта доля может превысить 85%.

Увеличилась доля Москвы и Санкт-Петербурга в совокупных взносах по добровольному медицинскому страхованию. Это связано с тем, что крупные корпорации заключают договоры страхования в Москве и Санкт-Петербурге, а также с тем, что поликлиник в регионах не хватает. Многие региональные предприятия предпочитают программы прикрепления, а не программы добровольного медицинского страхования.

Отсутствуют законодательные инициативы по синергии ОМС и добровольного медицинского страхования. По нашим оценкам, если бы место добровольного медицинского страхования было определено в системе здравоохранения, то уже в 2017 году объем рынка ДМС мог вырасти в 4-5 раз. Но сегодня программы ОМС и добровольного медицинского страхования дублируются.

В существующих условиях драйвером роста рынка добровольного медицинского страхования станут программы, включающие критические заболевания. Такие программы включают в основном риски онкологических заболеваний. Их цена варьируется от 200 до 700 долларов США. Предоставляется лечение в российских и зарубежных клиниках. Активный старт продаж подобных программ страховщики планируют в 2014 году. В основном продажи на первом этапе будут проводиться через корпоративных клиентов, на последующих этапах присоединятся и розничные клиенты. Ключевым преимуществом страховщиков в этом сегменте будет качественная составляющая сервиса и сопровождения клиентов по таким договорам.

Мы даем два прогноза развития рынка - негативный и позитивный сценарий, которые зависят от того, насколько активно страховщики будут продвигать такие программы на рынок. В случае невысокого спроса на такие программы темпы прироста взносов по добровольному медицинскому страхованию в 2014 году сократятся и не превысят 6%, а в 2015 году составят 6,1%. В случае успешного продвижения программ добровольного медицинского страхования, включающих критические заболевания, на рынке добровольного медицинского страхования темпы прироста несколько составят 7-9% в 2014 году и 10-15% в 2015 году.

Долгосрочный прогноз зависит от активности страховщиков по продвижению программ от критических заболеваний и спроса клиентов на них. В 2020 году, в случае реализации негативного сценария, доля сегмента добровольного медицинского страхования от критических заболеваний в совокупных взносах по добровольному медицинскому страхованию не превысит 6%, в случае позитивного сценария может достигнуть 18%. При этом развитие подобных программ дает шанс для развития розничного добровольного медицинского страхования, так как в них присутствует грейс-период и нет ухудшающего отбора. Стоимость таких программ и для корпоративных, и для розничных клиентов примерно одинакова, поэтому желание у частных лиц купить программы будет велико. Что касается прогноза платежей по ОМС, то, по данным ФФОМС, рынок будет расти на 15-20% ближайшие два года.